MeuPortfolio – Plataforma SaaS para Gestão de Investimentos

 

O Negócio

 

A MeuPortfolio é uma plataforma SaaS para gestão de investimentos, com foco em performance, alta disponibilidade e escalabilidade.

 

O modelo de negócios com receita recorrente já atende clientes B2B como Bancos, Corretoras, Agentes Autônomos de Investimento (AAI) e Family Offices, e B2C (em desenvolvimento), focado em pessoas que pretendem gerir suas próprias carteiras de investimento.

 

 

 Realizações

 

+R$5 bilhões em ativos sendo gerenciados através da plataforma MeuPortfolio

 

6 clientes pagantes, dentre eles Banco Fator, Vitreo, Maestro Capital e CFL Participações

 

MRR de R$24mil já garantidos para janeiro de 2021, crescimento de +14x comparado a janeiro de 2020

 

 

 Mercado Potencial

 

No Brasil, existem 152 bancos, 403 sociedades (bancos de investimento, bancos de desenvolvimento, sociedades de crédito,etc) (Banco Central do Brasil)

 

Evolução do mercado de Family Offices: R$ 170,7 bilhões distribuídos em mais de 9 mil grupos econômicos (Valor Investe)

 

 +10 mil Agentes Autônomos de Investimentos (AAI) no Brasil. Considerando apenas XP e BTG, são mais de 700 escritórios

 

+1,5 milhões de novos investidores na Bolsa em 2020, aumento de 92% (Infomoney)

 

 

Metas 12 meses com investimento

 

Atingir + R$1M receita em 2021

 

Concluir o desenvolvimento do módulo B2C

 

Expandir a equipe comercial

 

 

Equipe Executiva

 

Felipe Bossolani – CEO & Founder: +15 anos de experiência em desenvolvimento de sistemas para o mercado financeiro. Foi CTO e sócio de uma consultoria focada em Private Banking e Wealth Management, atendendo clientes como Bradesco, BTG, Itaú, JP Morgan, dentre outros. Foi Coordenador de Sistemas do Banco Fator. É formado em Ciência da Computação pela Universidade Mackenzie.

 

Fabiano Moraes – Customer Success: +25 anos de experiência no mercado financeiro e com processos de pré-venda, implantação e pós-venda de sistemas em bancos e corretoras. Foi Diretor da Asset Banking System (ABS).

 

Rafael Neves – Tech Lead: +12 anos de experiência em desenvolvimento de software, com atuação em projetos na Azul Cargo e TAM Cargo. Foi Tech Lead no projeto do banco digital da Modalmais. É formado em Análise e Desenvolvimento de Sistemas pela Faculdade de Tecnologia de Sorocaba.

 

 

Resumo dos Fatores de Risco

 

Investimento – perda de capital, falta de liquidez, falta de dividendos pagos ao investidor, possibilidade da distribuição parcial dessa oferta, diluição.

 

Negócio – empresa nascente, pode não atingir as previsões, concorrência, macroeconomia, regulamentação, necessidade de complemento de capital.

 

Conversibilidade - possibilidade da emissora não se transformar em sociedade anônima ou não emitir ações necessárias para efetuar conversão, perda de capital no caso de recusa pelo investidor de deter as ações.

 

Veja os fatores de risco completos antes do tomar uma decisão de investimento.